Desvendamos a nossa “Pesquisa sobre os Desafios da Conformidade” e revelamos as diferentes prioridades dos operadores globais e latino-americanos.
Prevê-se que a receita bruta de jogos (GGR) do mercado de jogos da América Latina (LATAM) ultrapasse US$ 3,4 bilhões até o final de 2025. Considerando que o GGR em 2020 foi de apenas 1,3 mil milhões de dólares, trata-se de um salto enorme.
Há muitas razões para o rápido crescimento projetado para a América Latina, incluindo a abertura de vários mercados lucrativos e simplesmente o grande número de potenciais jogadores.
Para além da Colômbia, que tem uma regulamentação relativamente clara desde 2016, muitos países latino-americanos estão dando os primeiros passos ou em fase de gestação, o que significa que têm uma oportunidade valiosa de aprender com os erros e sucessos que os mercados estabelecidos já cometeram.
Para compreender os desafios enfrentados pelos operadores de jogos , novos e antigos, encomendamos a pesquisa “Challenges in Compliance Survey”, que apresenta as perspectivas e opiniões de 104 profissionais de conformidade globais da indústria do jogo. Os inquiridos eram uma mistura da velha guarda, incluindo o Reino Unido, Malta e Alemanha, e da nova guarda, como o Brasil, o Peru e o Chile. Neste blogue, exploramos as diferenças de respostas entre os jogadores globais e os operadores da América Latina e analisamos as razões.
Principais preocupações de conformidade para os operadores da América Latina.
Em resposta à pergunta “Até que ponto as seguintes questões de conformidade são um desafio para a sua empresa”, parece haver consenso sobre a questão mais difícil, com 30% dos operadores da América Latina e 22,73% dos inquiridos globais a escolherem a opção “Verificação da origem dos fundos”.
Um dos desafios de conformidade mais interessantes, mas talvez não surpreendente para a LATAM (considerando seu cenário regulatório em constante mudança) foi “Manter-se atualizado com as mudanças regulatórias”, com mais de um em cada cinco (22,2%) dizendo que era o desafio mais difícil, em comparação com apenas 6% dos entrevistados globais.
[Leia mais sobre o status regulatório de alguns dos maiores mercados da América Latina mais adiante no blog].
A outra grande diferença nas respostas foi o fato de 22,2% dos inquiridos da América Latina terem citado as “Licenças e autorizações” como o desafio de conformidade mais difícil, em comparação com apenas 7,58% dos inquiridos a nível mundial.
“Com o mercado de jogos da América Latina ainda no começo da sua jornada rumo à regulamentação, é compreensível que quase metade dos inquiridos da América Latina indique as preocupações regulamentares e as licenças e autorizações como os seus desafios de conformidade mais difíceis. Desde as taxas de tributação e políticas de combate à lavagem de capitais até aos requisitos de licenciamento e medidas de jogo responsável, cada país está abordando as questões de forma ligeiramente diferente.
Como muitos países da América Latina se encontram numa fase semelhante, há também um jogo muito real de “vamos esperar para ver o que os nossos vizinhos estão fazendo”. Um jogo de gato e rato, por assim dizer, sobre quem vai avançar primeiro e que caminho vai seguir.
Ronaldo Kos, Diretor da LATAM Gaming na IDnow.
O impacto global da fraude.
Quando questionados sobre os tipos de fraude a que foram sujeitos nos últimos 12 meses, houve diferenças insignificantes entre as respostas, sendo o abuso de bônus (Global: 65,57% LATAM: 70%) e a fraude de documentos (Global: 57,38% LATAM: 50%) os dois ataques de fraude mais comuns.
Curiosamente, os operadores sediados na LATAM afirmaram não ter sido objeto de qualquer lavagem de capitais nos últimos 12 meses, ao passo que quase um em cada cinco operadores globais (19,67%) afirmou ter sido. É discutível se este fato é indicativo de um menor número de tentativas de lavagem de capitais latino-americanos ou de controle AML menos robustos nas plataformas de jogo da América Latina.
Relativamente aos próximos 12 meses, os inquiridos citaram o “abuso de bônus” (Global: 54,10%, LATAM: 80%) e a “engenharia social” (Global: 54,10%, LATAM: 60%) como as principais áreas de preocupação.
A IA e as diferentes abordagens no combate à fraude e na otimização do onboarding.
À medida que os operadores de jogos aumentam a escala e procuram formas de expandir os seus negócios, especialmente durante os períodos de maior atividade, muitos implementaram ferramentas baseadas em IA para ajudar na sua luta contra a fraude, mas talvez não tantas como se pensa.
De fato, apesar da capacidade da IA para aumentar a automatização, reduzir os custos e atuar como uma ferramenta eficaz de prevenção da fraude, pouco mais de um terço dos inquiridos a nível global (36%) e menos de um terço dos inquiridos na América Latina (30%) afirmaram estar utilizando atualmente a IA para combater a fraude. Curiosamente, no entanto, os operadores da LATAM parecem ter uma visão mais avançada em relação à implementação de ferramentas baseadas em IA nos próximos 12 meses, com 50% dizendo que têm planos de implementar contra apenas 37,70% dos entrevistados globais.
Os extensos períodos de consulta sobre os regulamentos de jogo do Brasil e sobre os requisitos técnicos, de pagamento e de segurança que os operadores devem seguir (incluindo requisitos de geolocalização) mostram claramente que os operadores da América Latina estão levando muito a sério a ameaça de fraude.
Aviso aos operadores: se não estão tirando partido das vantagens das ferramentas baseadas em IA para melhorar os seus esforços de verificação de identidade ou reforçar o seu arsenal de prevenção de fraudes, saibam que os fraudadores estão provavelmente utilizando essas ferramentas para te atacar.
“Enquanto no passado os cibercriminosos precisavam de um certo nível básico de competências técnicas para produzir documentos ou sites falsos, os fraudadores com IA podem utilizar IA generativa para criar documentos, vídeos, imagens e áudio de aparência autêntica”, disse Lovro Persen, Diretor de Documentos e Fraude da IDnow.
Naturalmente, o outro grande caso de utilização para a implementação de ferramentas de IA é a ajuda com grandes volumes de novos clientes.
“O onboarding é a fase mais crucial do percurso do cliente, pelo que deve ser o mais simples possível. Embora os dados acima falem das miríades de componentes diferentes que os operadores consideram “muito importantes”, eles também revelam algumas diferenças interessantes entre as prioridades dos operadores globais e da América Latina.
“Por exemplo, quase 7 em cada 10 entrevistados globais concordaram que ‘Segurança e privacidade de dados’ era muito importante, mas apenas 37,5% dos entrevistados LATAM concordaram. Uma disparidade semelhante também foi observada para ‘Custo’, com quase o dobro do número de entrevistados globais (25,49%) citando-o como um fator muito importante em comparação com os entrevistados da LATAM (12,5%)”, disse Ronaldo.
Claramente, as operadoras da América Latina estão preparadas para fazer o investimento financeiro necessário e, embora preocupadas com a segurança e a privacidade dos dados, continuam menos preocupadas do que suas contrapartes globais, sugerindo que estão ansiosas para entrar no mercado e participar de qualquer maneira necessária.
Subir a bordo. Coletas e entregas.
Enquanto as operadoras globais acreditavam que havia uma variedade de motivos para os clientes abandonarem o onboarding, incluindo Registro; Verificação de documentos; Verificação de selfies e Envio de documentos, a única área que parece ser motivo de preocupação para as operadoras da América Latina é o ‘Envio de documentos’. Na “Pesquisa sobre desafios de conformidade”, separamos o envio de documentos em duas categorias: a) incluindo informações pessoais; extratos bancários; contas de serviços públicos (Global: 50,98% LATAM: 62,5%) e “b: Documentos de identificação (Global: 13,73% LATAM: 37,5%).
Os dois outros fatores mais comuns que dissuadem os jogadores de completar o onboarding foram um “processo KYC extenso” (Global: 60,78% LATAM: 100%) e um “registo complexo e moroso” (Global: 54,90% LATAM: 75%).
Todos a bordo: Todos os olhos no Brasil.
As zonas cinzentas em que se encontram as comunidades de jogo de muitos países da LATAM significam que os processos de integração têm sido historicamente inexistentes ou pouco exigentes, requerendo talvez que os jogadores apresentem apenas um nome e um endereço. Como o KYC e a verificação de identidade são a pedra angular de qualquer relação de confiança entre cliente e empresa num mercado regulamentado, isto irá mudar drasticamente. No mercado altamente antecipado do Brasil, por exemplo, o onboarding tornar-se-á mais complexo do que jamais foi. Praticamente da noite para o dia (provavelmente numa noite no final de 2024), os operadores serão obrigados a realizar um processo de identificação em três etapas, cada uma das quais com um desafio único.
- Devido ao fato de cada região brasileira ter a sua própria forma de documento de identidade, os operadores terão de ter a capacidade de processar uma vasta gama de documentos diferentes
- Outro requisito para os operadores é a capacidade de verificar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos cidadãos
- A verificação biométrica também será obrigatória, com a reverificação facial semanal tornado-se um requisito
“Embora tais medidas estejam em vigor há muito tempo para os serviços financeiros, para muitos operadores e jogadores de jogos brasileiros, esses requisitos de integração serão completamente novos, por isso é importante que os operadores sejam capazes de cumprir os regulamentos e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de usuário atraente o suficiente para garantir que os jogadores migrem do mercado cinza para o mercado regulamentado”, disse Rayissa Armata, Diretora de Assuntos Regulatórios e Governamentais Globais da IDnow.
4 países LATAM em que apostar em 2025.
Peru
O Peru tem uma relação de longa data com os jogos de azar e é um dos poucos países sul-americanos a permitir que empresas locais e internacionais operem casinos e sites de apostas online. Em outubro de 2023, o Peru decidiu introduzir novas regras de jogo e licenças para operadores locais e internacionais. Um testemunho da dimensão do mercado é o fato de o Ministério do Comércio Externo e do Turismo do Peru ter recebido 145 pedidos de licenças de operador nos primeiros 30 dias. Leia mais sobre o mercado de jogos de azar no Peru no nosso blogue, “Aberto para negócios: Compreender a regulamentação do jogo no Peru”.
Argentina
O país da América Latina com o ambiente regulamentar mais confuso (e isso é dizer alguma coisa) é, sem dúvida, a Argentina.
A principal causa da confusão é o fato de a Argentina não ter um organismo regulador nacional e, em vez disso, ceder o controle a cada uma das suas 24 jurisdições autónomas. Como dois terços das jurisdições legalizaram o jogo, existem 16 regimes regulamentares diferentes em todo o país. Embora as diferenças entre os regimes sejam insignificantes, os operadores têm de garantir que cumprem todos os requisitos para servir os clientes das diferentes regiões.
Vale a pena referir que a Alemanha costumava ter uma situação semelhante, com 16 estados diferentes que ofereciam requisitos de jogo desarmonizados. Agora que a Alemanha tem uma Autoridade de Jogo central que opera sob um regime de jogo único, as expectativas são elevadas de que os operadores e os jogadores se afastem do mercado cinza. É claro que pode demorar algum tempo a colher os benefícios de um regime harmonizado, mas tendo em conta os requisitos globais mais rigorosos em matéria de combate lavagem de capitais e a implementação de identidades digitais, os novos regulamentos e serviços digitais vieram para ficar.
[Leia mais sobre o desafio da Alemanha em relação ao mercado negro no nosso blogue, “Explorar o jogo no mercado negro na Alemanha”].
Chile
No Chile, não se trata de uma questão de “Será que vão?”, mas sim de “Quando é que vão?” aprovar finalmente a regulamentação do jogo. Tal como acontece em muitos países da América Latina, até que isso aconteça, os operadores offshore entraram no vazio, contornando as restrições regulamentares nacionais para oferecer serviços de jogo aos jogadores chilenos. Tudo isto irá mudar quando o Senado finalmente der luz verde à regulamentação. Como já foi dito, ninguém sabe quando é que isso vai acontecer (era suposto ser finalizado até 2023), mas é provável que seja no final deste ano ou no início de 2025. Por enquanto, e para o Senado e o Congresso Nacional do Chile, é preciso voltar à prancheta de desenho para encontrar uma resolução, em particular, no que diz respeito ao estatuto legal dos operadores que atualmente oferecem serviços.
Colômbia
Na Colômbia, o GGR gerado pelo jogo online ultrapassou os 56 milhões de dólares em 2022. A indústria é regulamentada como parte do Columbian Gambling Act 2002, que organiza a administração e o controlo da indústria tanto a nível nacional como regional. A este respeito, a indústria do jogo na Colômbia é considerada um monopólio.
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- Interessado no futuro do setor do jogo do Reino Unido? Leia o nosso blogue “Do papel à política: O que se segue para o sector do jogo do Reino Unido?”.
- Se estiver mais interessado nas oportunidades na América Latina, não deixe de consultar uma entrevista com o advogado brasileiro Neil Montgomery, ou “Open for business: Navegar no panorama da regulamentação do jogo no Peru”.
Por
Jody Houton
Senior Content Manager na IDnow
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